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AI 摘要
摩根士丹利大中华区半导体研究团队称，随着大客户微软资本支出放缓，2025年英伟达GB200芯片出货量预测从3-3.5万件下调至2-2.5万件，最差低于2万，或对供应链造成300亿至350亿美元冲击。大摩预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。
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摩根大通认为，散热和高电压等问题在新产品引入过程中较为常见，预计不会对大规模生产计划造成实质性影响，2025年一季度Blackwell 系列GPU将占上游GPU生产的半数以上。
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郭明錤表示，GB200 NVL72出货量或将显著低于预期，目前可能约25000–35000柜。更严重的是屡次延期造成市场信心不足，股价提前反应利多但市场信心不足下，相关市场传言就很容易被放大或过度解读。
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汇丰预计，英伟达上半年“超预期”增长空间有限，导致下半年恐面临更大压力。但考虑到其GPU需求依旧强劲，以及如果能推出更强大GB300/B300，下半年业绩存在超预期上涨的可能。
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大摩预计，在2024年第四季度，英伟达的Blackwell GPU及相关服务器组件的发货计划不会有变化。GB200服务器机架系统的推出时间可能会推迟约1-2个月至11月，并在2025年第一季度开始批量出货。
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英伟达新 AI 芯片 GB200 被曝因设计缺陷「跳票」至少 3 个月；马斯克展示 SpaceX 首台 Raptor 3 引擎；传漫威内部大清洗
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