“流言四起”！主板过热和高电压，英伟达GB200量产延迟？

摩根大通认为，散热和高电压等问题在新产品引入过程中较为常见，预计不会对大规模生产计划造成实质性影响，2025年一季度Blackwell 系列GPU将占上游GPU生产的半数以上。

测试结果显示，相比前代英伟达Hopper GPU，GB200 NVL72服务器能帮助Cohere在1000亿参数模型的训练实现高达3倍的性能提升，此外，IBM和Mistral AI也已成为CoreWeave GB200云服务的首批用户。

郭明錤表示，GB200 NVL72出货量或将显著低于预期，目前可能约25000–35000柜。更严重的是屡次延期造成市场信心不足，股价提前反应利多但市场信心不足下，相关市场传言就很容易被放大或过度解读。

鸿海董事长刘扬伟表示，市场对Blackwell芯片的需求达到“疯狂程度”。不止是GB200芯片，AI关键零部件、服务器、甚至AI数据中心，鸿海将成为首家量产并出货搭载这些超级芯片的公司。计划到2025年产能达到20000台英伟达NVL72机柜。

美国三天的复活节长周末结束，但上周市场定价的贸易协议毫无消息，这创造了一个"无消息即坏消息"的市场环境。在市场亟待一份协议提振士气的时候，有爆料称，贝森特即将宣布一项很可能是与日本达成重要的贸易协议。

GB300相比GB200，综合性能、可维护性、定制灵活性等方面都有明显改善。GB300的成功量产，是真正的里程碑时刻，意味着NVL机柜这种跨时代产品，真的被英伟达“完全工程化实现”了。

据36氪了解，Thor原本计划2024年中量产，现已大幅推迟，“预计明年中上车，且还是入门版”。这影响着一些国内车企的新车产品决策。小鹏的明年新车正在考虑搁置采用Thor芯片。

鸿海今天业绩会上正面回应了GB200良率问题：“目前良率已经支持量产，每日良率还在提升” “GB200需求旺盛，不认为CSP的capex已经见顶Peak”。