AI 摘要
前往原文摩根士丹利大中华区半导体研究团队称，随着大客户微软资本支出放缓，2025年英伟达GB200芯片出货量预测从3-3.5万件下调至2-2.5万件，最差低于2万，或对供应链造成300亿至350亿美元冲击。大摩预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。
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摩根士丹利大中华区半导体研究团队称，随着大客户微软资本支出放缓，2025年英伟达GB200芯片出货量预测从3-3.5万件下调至2-2.5万件，最差低于2万，或对供应链造成300亿至350亿美元冲击。大摩预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。
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高盛表示，部分AI服务器生产计划将从2025年推迟到2026年。这主要是受到GB200、GB300产品迭代、DeepSeek等影响，导致了不同AI服务器预算的重新分配以及生产基地调整。
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摩根士丹利近日发布多份研报，警告内存行业或直面供应过剩，行业拐点已现。在此基础上大摩“腰斩”海力士目标价，从26万韩元下调至12万韩元。
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花旗指出，虽然金价有望在2025年下半年继续在3100-3500美元/盎司区间震荡，但长期前景不太乐观，预计2026-2027年将出现显著回调。这一判断基于两大关键逻辑：全球经济担忧缓解将削弱避险需求，以及家庭黄金持仓已达五十年来最高水平，预示着价格反转的临近。
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大摩表示，过去两个月，英伟达的Hopper需求有所增强，GB200也取得了进展，所有这些都指向了今年开局的强劲，但潜在的出口管制政策将成为公司业绩指引的最大不确定性因素，业绩指引或趋于保守。
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