微软、Meta继续加码AI，云支出创历史新高 | AI脱水

根据市场共识预期，2024年全球云厂商资本支出预计将达到2,270亿美元，同比增长39%，创历史新高。AI芯片、AI网络、HBM内存和服务器CPU将受益。

花旗预测，受益于AI驱动，Q2 Meta或实现营收和营业利润双增长，资本开支进一步加大至96亿美元，环比增长43.3%。

Meta在电话会中表示，Llama 4或在明年推出，AI显著推动广告业务增长，Meta AI年底或成为“最常用的人工智能助手”，但盈利还需数年。

摘要 关税豁免到期或小幅影响，主要为中间品、资本品。假设最惠国待遇取消，将更多影响消费品。假设关税逐...

三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加；四季度将公布持股OpenAI投资亏损。股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。

本次共发布三款Llama 3.1模型，其中Llama 3.1 405B包含4050亿个参数，这是Meta迄今为止最大的模型。扎克伯格称Llama 3.1为“艺术的起点”，将对标OpenAI和谷歌公司的大模型。同时，Meta和英伟达实现强强联手，英伟达AI Foundry将为全球企业提供Llama 3.1模型的定制服务。

光纤公司Lumen近日透露，光纤网络在 AI 背景下变得愈加重要和稀缺，公司已获得50亿美元大单。