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中信证券表示,9月以来的快速上涨只是未来马拉松行情的预演,而核心城市房价企稳和信用周期上行是年度马拉松行情的发令枪,国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点,关注绩优成长、内需消费、并购重组三大赛道。
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中信证券表示,9月以来的快速上涨只是未来马拉松行情的预演,而核心城市房价企稳和信用周期上行是年度马拉松行情的发令枪,国内的信用周期、宏观价格、A股盈利都将迎来周期上行的新起点,关注绩优成长、内需消费、并购重组三大赛道。
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中信证券表示,11月的人大常委会只是政策落实的起点,后续政策还会根据经济运行状况择机加码,美国大选的结果不会改变A股整体向上的运行方向,同时近期国内部分经济数据的改善也有助于提振市场信心。政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪, A股将重新回归基本面驱动的年度级别的马拉松行情。
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海通宏观认为,除了政府债,私人部门的融资需求依然偏弱,如果将近几个月的社融数据结合起来看,整体依然指向了当前社会有效融资需求还有待提振。
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宏观经济、资本市场生态都进入了全新的阶段
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中信证券认为,一线城市房价有望在年内率先止跌,从而带动全国其他地方房价止跌。但如果政策未能达到房价止跌的目标,则预计潜在的政策空间仍然足以继续释放。
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局部交易踩踏若演变成全局流动性危机,将使得美股短期企稳成为奢望。如何观察这一风险?简单来说,美元指数是一个较好的观测指标。目前来看,本轮下跌中,美元指数尚在平稳下降,风险暂时可控。
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中信证券认为,“轻装再上阵”或是本轮经济政策的核心思路:打破债务-价格的负循环,避免风险进一步扩大,推行更有力的宏观总量政策,中央政府提高杠杆率,并引导其他经济部门在预期改善的基础上,保持稳定的杠杆水平。2025年,政府的赤字率将会明显抬升至4%,全年经济增长将呈现“U”型,实现5%左右的增长。
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中国9月新增人民币贷款和新增社融显著提升回升,M1货币供应继续回落,股市回升带动M2增速回升至6.8%,M1-M2增速负剪刀差有所扩大。
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华创证券表示,以2023年报数据为口径,国君与海通合并后总资产和净资产将分别达到1.68万亿元和3302亿元,均位列行业第一。若合并顺利,中金和银河,建投和中信等头部优质券商合并的想象空间有望进一步打开。
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