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宋雪涛:“降息交易”可能不似你所见
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2024/10/24 20:42:01
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“反通胀”报告看似完美,但是“降息交易”的现实概率可能不似你所见。第一个原因是疫情后的通胀季调因子可能夸大了核心通胀环比的放缓程度;第二个原因是油、车、房——这三个通胀放缓的主因,都不能反映需求走弱;第三个原因是当前劳动力市场依然稳健,且通胀的不利因素将逐月增加。
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宋雪涛:“降息交易”可能不似你所见
AI 摘要
“反通胀”报告看似完美,但是“降息交易”的现实概率可能不似你所见。第一个原因是疫情后的通胀季调因子可能夸大了核心通胀环比的放缓程度;第二个原因是油、车、房——这三个通胀放缓的主因,都不能反映需求走弱;第三个原因是当前劳动力市场依然稳健,且通胀的不利因素将逐月增加。
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2024年10月24日
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宋雪涛:为什么我对市场乐观?
AI 摘要
三中改革降低长期风险,汇率释放短期政策空间,AI叙事变化扭转资金审美,这三个方面如果发生边际变化,将首先体现在人民币汇率上。
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2024年10月24日
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宋雪涛:反转的底层逻辑没有改变
AI 摘要
宋雪涛表示,真正关键的是改革本身,以及改革所带来的一系列积极变化:减轻人民币汇率的贬值压力,释放短期政策空间,增强政策的协同性,降低长期系统性风险,依法保护民营企业的权利。化债是进一步全面深化改革行动的一部分,也是对市场长期反转的逻辑确认。
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2024年11月11日
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宋雪涛:美国选举结果对美股影响有限
AI 摘要
无论谁当选,都不会改变已经开启的美国政府大财政时代,也不会改变美国经济已经进入的新通胀周期,2018年以前的低利率时代已经一去不返。特朗普在任期间对美股的态度积极,而拜登在任期间的美股表现也比较强劲,所以选举结果对美股的风险似乎有限。
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2024年10月24日
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天风宋雪涛:美国就业数据与失业数据脱节,9月降息过于乐观
AI 摘要
天风证券认为,尽管就业数据指向了美国劳动力市场的温和降温,但降温都来自于供给侧的修复,包括移民与本土人口,这是以往衰退前周期不曾出现的局面。对于降息而言,通胀仍然是当前屋子里最大的大象。
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2024年10月24日
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天风宏观宋雪涛:AI仍是最大的宏观叙事
AI 摘要
虽然经济放缓的方向是显而易见的,但还没有出现衰退迹象,短期因素放大了经济数据波动,套息交易反转又放大了美股波动。但在风暴过去之后,目光仍然需要聚焦于美国AI的进程,AI发展的故事就是当下最大的宏观叙事。
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2024年10月24日
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宋涛会见王金平
78W
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2024年11月18日
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宋涛会见王金平
AI 摘要
中共中央台办、国务院台办主任宋涛18日在福建厦门会见回乡祭祖、参访交流的台湾民意机构前负责人王金平。让我们共同努力促进两岸文化交流,共同弘扬中华文化,增进同胞的民族认同、文化认同,创造两岸和平新局。
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2024年11月18日
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交易员:选举结果出来前可能不会进行交易
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2024年11月01日
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宋雪涛等:下调存量房贷利率将对资本市场形成利好
AI 摘要
这三类贷款加权下来,当前存量房贷的平均利率大约是4.21%,而今年二季度,新...
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2024年10月24日
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