AI 摘要
前往原文国信证券认为，AI和机器人属于大容量题材，具备扩散和梯队效应，因此成交额和换手率的提升并不一定意味着情绪过热。对比历史上的“茅”、“宁”行情，当前TMT板块尚未出现系统性的热度中枢抬升。AI+机器人是产业层面的“大重估”，未来可以重点关注有行业门槛的龙头企业。
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国信证券认为，AI和机器人属于大容量题材，具备扩散和梯队效应，因此成交额和换手率的提升并不一定意味着情绪过热。对比历史上的“茅”、“宁”行情，当前TMT板块尚未出现系统性的热度中枢抬升。AI+机器人是产业层面的“大重估”，未来可以重点关注有行业门槛的龙头企业。
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DeepSeek带来的重估，表面上看是提高了龙头公司PE估值倍数，深层看，是中国AI资产从负估值向正估值的转变。中信证券判断，中国科技资产重估仍处于早期。未来，每一次大的技术突破和应用落地，都有机会带来系统性的估值提升。
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中信证券表示，估值快速修复后，关于中国AI崛起的叙事逐渐变成共识，恒生科技可能进入估值快速提升之后短暂的休整期。全年看，仍然维持对中国科技资产的乐观态度，技术进步和应用落地可期，盈利预测亦具有向上弹性。
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