“川普2.0”的亚洲赢家：韩国造船股、印度电子股、澳洲钢铁股甚至越南产业园

特朗普回归，全球市场对关税政策的担忧席卷重来，然而有望从该政策中获益的企业走出上涨行情。韩国造船股、印度电子股等在美国大选后大涨，大宇造船海洋两天内涨了30%。

2018年为了对冲关税对出口和GDP增长的负面冲击，国内政策重心转向提振内需。

两党将于本周共同提案的《美国造船法案》得到了许多政治人物的支持。有观点认为，船只在美国工业战略中已经成为了新的“芯片”。

美银美林认为，在最佳情景下，美国GDP增速超过3%，美元略强势、金价较低；在较差情景下，激进的关税政策将冲击全球贸易、加剧美国衰退风险，美股大幅下跌；在尾部风险情景下，美国经济陷入滞胀，美元全面走软，黄金和加密货币受益。

三大资产类别的异军突起，标志着投资者思维正从"追逐全球增长和出口"向"寻求国内需求韧性庇护"转变。“投资者开始给一个更加分裂、更加保护主义的世界定价”。

特朗普胜选后，日本股市短期内因日元贬值而得到了提振。然而，摩根大通警告，其连任带来的长远影响仍有不确定性，特别是可能对部分依赖出口的日本企业带来压力。

分析师普遍预计，特朗普上任后将会敦促盟国增加军费开支。