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AI 摘要
为什么预期一致倒向强美元?
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申万宏源认为,市场交易上,“特朗普交易”中美元偏强,美股、铜偏多,美债、金偏空;权益市场中,大盘成长相对利好,关注金融、能源与制造业;当下,交易天平已向特朗普倾斜,如特朗普当选,交易延续性或有限。
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分析认为,针对潜在的关税冲击,可能用人民币汇率适度调整来应对,建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。
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耶伦称,过去美联储的货币紧缩引发资本流入,推升美元,这是意料之中的;包括美国在内的G7国家致力于由市场决定汇率,只有在出现过度波动、并且与合作伙伴协商后,才会干预汇市。
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市场担心,如果特朗普真的兑现竞选时的承诺,尤其是关税政策,美国可能会出现更大的赤字和飙升的通货膨胀,移民的工人被驱逐出境,这可能会导致经济增长大幅下降。
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