AI 摘要
前往原文申万宏源认为，市场交易上，“特朗普交易”中美元偏强，美股、铜偏多，美债、金偏空；权益市场中，大盘成长相对利好，关注金融、能源与制造业；当下，交易天平已向特朗普倾斜，如特朗普当选，交易延续性或有限。
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分析认为，针对潜在的关税冲击，可能用人民币汇率适度调整来应对，建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩，国内会更加着重刺激内需，消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。
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市场共识是：高通胀或推动美债利率长期维持高位。但特朗普却明确表态“低利率”是“特朗普经济学”的关键词之一。
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拜登宣布退出竞选，副总统哈里斯成为了民主党总统候选人。从实时的民调结果显示，特朗普的支持率出现了下降，这可能会使得特朗普交易出现暂歇。
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周一美债走强，比特币价格变动不大，金价保持疲软，美元指数收复大部分日内跌幅，近日爆火的“特朗普交易”开始出现疲态。有分析指出，“特朗普交易”可能会暂时停顿，直到民主党候选人变得更加明朗。
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“特朗普交易”的新变化在于美股科技股更有韧性、能源股表现更弱、美债利率不升反降、黄金表现更强等。平安证券认为，目前选情仍然胶着，“特朗普交易”能走多远较不确定。
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