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市场担心,如果特朗普真的兑现竞选时的承诺,尤其是关税政策,美国可能会出现更大的赤字和飙升的通货膨胀,移民的工人被驱逐出境,这可能会导致经济增长大幅下降。
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市场担心,如果特朗普真的兑现竞选时的承诺,尤其是关税政策,美国可能会出现更大的赤字和飙升的通货膨胀,移民的工人被驱逐出境,这可能会导致经济增长大幅下降。
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周一美债走强,比特币价格变动不大,金价保持疲软,美元指数收复大部分日内跌幅,近日爆火的“特朗普交易”开始出现疲态。有分析指出,“特朗普交易”可能会暂时停顿,直到民主党候选人变得更加明朗。
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之前风风火火的”特朗普交易“出现降温,因为华尔街已意识到,特朗普竞选所宣传的政策带来的影响可能是自相矛盾的。
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分析认为,针对潜在的关税冲击,可能用人民币汇率适度调整来应对,建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。
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分析称,在降息预期提振和盈利逐渐回升的背景下,继续看好小盘股,并且市场集中度的改善将对市场涨势有所支撑;考虑到经济、企业盈利等其他因素也可能扰动市场,预计“特朗普交易”仍具不确定性。
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为什么预期一致倒向强美元?
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特朗普胜选概率上涨,让比特币等风险资产受到青睐。尤其是共和党在最新的竞选纲领中提及,若特朗普上台后将结束对加密货币的打压,大大提振了加密货币市场信心。
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申万宏源认为,市场交易上,“特朗普交易”中美元偏强,美股、铜偏多,美债、金偏空;权益市场中,大盘成长相对利好,关注金融、能源与制造业;当下,交易天平已向特朗普倾斜,如特朗普当选,交易延续性或有限。
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