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分析认为,针对潜在的关税冲击,可能用人民币汇率适度调整来应对,建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。
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分析认为,针对潜在的关税冲击,可能用人民币汇率适度调整来应对,建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。
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申万宏源认为,市场交易上,“特朗普交易”中美元偏强,美股、铜偏多,美债、金偏空;权益市场中,大盘成长相对利好,关注金融、能源与制造业;当下,交易天平已向特朗普倾斜,如特朗普当选,交易延续性或有限。
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市场共识是:高通胀或推动美债利率长期维持高位。但特朗普却明确表态“低利率”是“特朗普经济学”的关键词之一。
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拜登宣布退出竞选,副总统哈里斯成为了民主党总统候选人。从实时的民调结果显示,特朗普的支持率出现了下降,这可能会使得特朗普交易出现暂歇。
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周一美债走强,比特币价格变动不大,金价保持疲软,美元指数收复大部分日内跌幅,近日爆火的“特朗普交易”开始出现疲态。有分析指出,“特朗普交易”可能会暂时停顿,直到民主党候选人变得更加明朗。
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“特朗普交易”的新变化在于美股科技股更有韧性、能源股表现更弱、美债利率不升反降、黄金表现更强等。平安证券认为,目前选情仍然胶着,“特朗普交易”能走多远较不确定。
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已经“结束”的特朗普交易是特朗普回归的概率交易;“真正”的特朗普交易才刚刚开始。
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招商证券认为,本轮“特朗普交易来得更早,波动更小。基于目前选情,可能性最大的情形是特朗普当选总统+共和党掌控参众两院。特朗普在推行“加关税+减所得税+反移民政策”上阻力较小,利好美国盈利但可能引发一轮再通胀,美债利率和美元仍有可能维持高位。特朗普的产业政策偏好也将推动传统能源、公用事业、银行等板块走强。
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