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华尔街的策略师们普遍认为,美债收益率将决定美国大选后美股的走势。若特朗普胜选,且共和党横扫国会,预计10年期美债收益率将出现有限波动,利好股市;如果哈里斯胜选,而国会出现分裂,受关税影响的消费股和可再生能源股短期内可能受益。
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华尔街的策略师们普遍认为,美债收益率将决定美国大选后美股的走势。若特朗普胜选,且共和党横扫国会,预计10年期美债收益率将出现有限波动,利好股市;如果哈里斯胜选,而国会出现分裂,受关税影响的消费股和可再生能源股短期内可能受益。
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理由是若新政府意识到通胀问题,可能会任命偏鹰派的财政部官员,从而利好美债,利空黄金。
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花旗指出,市场已经部分定价了特朗普胜选的可能性,这表明相关交易风险回报比已经恶化。分析显示,投资者如果在选举结果出炉后,顺应行情走势做出投资决策,往往能够获得正面的回报,尤其是在标普500指数和美元指数上。花旗保持对美股的超配立场。
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“特朗普交易”逐渐退潮,分析认为,这是因为市场对特朗普胜利的反应是“下意识”的,现在他们开始质疑特朗普是否会如期兑现政策,关税言论是否只是谈判的初步立场,以及“雄心勃勃”的关税措施能否在国会通过。
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美联储官员放风不及市场预期鸽派,降息预期有所回落,以及美国经济数据令人失望,重新引发对美国经济增长的担忧。
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具体来看,标普大盘一度跌1%,以科技股为主的纳指收跌1.68%,科技股、芯片股、AI概念股跌幅居前。美股下跌带动亚市早盘下挫,日本、澳大利亚和港股的股指期货下跌。美元则创下逾一个月以来的最大涨幅。
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2024年10月24日
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美债遭遇大抛售之际,资金持续流入美债ETF,过去一周TLT吸引了14.5亿美元。与经济和大选局势对着干,执着做多美国国债押注收益率下行成为新晋的“寡妇交易”。
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