AI 摘要
前往原文申万宏源认为，美联储降息，国内跟进，国内宽松初期人民币汇率不贬值，构成 A 股反弹的线索。短期反弹窗口已经打开。后续国内宽货币想象空间构成反弹生命线。A股美联储降息交易：高股息搭台，科创唱戏。周期、消费和房地产都可能有效反弹。
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申万宏源认为，美联储降息，国内跟进，国内宽松初期人民币汇率不贬值，构成 A 股反弹的线索。短期反弹窗口已经打开。后续国内宽货币想象空间构成反弹生命线。A股美联储降息交易：高股息搭台，科创唱戏。周期、消费和房地产都可能有效反弹。
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申万宏源认为，多个行业的出口退税正在退坡，未来税收补贴方式可能从补贴海外消费者，转向补贴国内消费者，这是中长期、有纵深投资机会的来源。跨年窗口，国内和海外都是关键政策布局期，彼时市场主要矛盾切换，风险偏好可能逐步回落。
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