AI 摘要
前往原文台积电预计，由于美国生产成本较高，未来五年内，海外工厂将对其利润率产生2%-3%的稀释效应，不过，主要客户（如苹果、英伟达、AMD、高通和博通）对美国本土生产的需求预计将足够强劲，以支撑其美国工厂的运营。2025年台积电的CoWoS产能将再次翻倍，台积电还计划在美国建立两座后端封装工厂，地点很可能选在亚利桑那州。
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台积电预计，由于美国生产成本较高，未来五年内，海外工厂将对其利润率产生2%-3%的稀释效应，不过，主要客户（如苹果、英伟达、AMD、高通和博通）对美国本土生产的需求预计将足够强劲，以支撑其美国工厂的运营。2025年台积电的CoWoS产能将再次翻倍，台积电还计划在美国建立两座后端封装工厂，地点很可能选在亚利桑那州。
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野村表示，由于英伟达Hopper芯片即将停产和GB200A需求有限，大幅减少了台积电的CoWoS-S订单；大摩则表示，削减的CoWos-S订单并非来自英伟达，而是来自其他下游芯片厂商，英伟达“好心”接手了这些释放出的产能，并将其转化为CoWoS-L订单，用于扩产GB300系列芯片。
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随着公开数据预训练scaling law的结束，云服务提供商从幕后走到台前。民生证券指出，中国本土企业的产业链优势尤为突出，如PCB、铜缆、温控和电源等领域。相比过去，25年的AI产业投资将更重视合作建立、订单落地以及业绩兑现，投资回报也会更为稳健。
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3月4日凌晨，台积电发布“重磅消息”——董事长魏哲家携手美国总统特朗普、商务部长卢特尼克宣布，将在美国再投资千亿美元，甚至“研发中心”也将搬到美国。岛内瞬时掀起质疑之声，对于台科技产业进一步被美国掏空的担忧越来越大。
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摩根大通表示，英伟达、Marvell、亚马逊等客户确实下调了2025年的CoWoS订单预期，降幅约为8-10%。但这并非需求问题，而是客户此前过度乐观的预期回归理性。2025年CoWoS产能仍将供不应求，英伟达的Blackwell芯片出货量有望达到600万片。
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