AI 摘要
前往原文博通财报显示，该公司第一财季业绩、第二财季营收指引双双超出预期，并且预计第二财季AI半导体营收将达到44亿美元，向投资者传递出AI计算支出仍然强劲的信号，刺激该公司股价盘后一度上涨17%。分析认为，博通最新财报表明，AI领域的历史性支出热潮仍在持续，随着AI计算任务的复杂性和个性化需求的增加，大型科技公司将进一步转向定制芯片，而非依赖标准芯片，这一趋势有望让博通继续受益。
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博通财报显示，该公司第一财季业绩、第二财季营收指引双双超出预期，并且预计第二财季AI半导体营收将达到44亿美元，向投资者传递出AI计算支出仍然强劲的信号，刺激该公司股价盘后一度上涨17%。分析认为，博通最新财报表明，AI领域的历史性支出热潮仍在持续，随着AI计算任务的复杂性和个性化需求的增加，大型科技公司将进一步转向定制芯片，而非依赖标准芯片，这一趋势有望让博通继续受益。
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二季度Arista营收增近16%，三季度营收指引增长高达16%，继续保持前两季10%以上增速。财报公布后，Arista盘后先跌超5%，后转涨，一度涨近4%。
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AI需求推动博通利润强劲，营收和下季指引基本符合预期，2024财年总营收、利润和半导体收入齐创新高，CEO看好近几年定制AI芯片巨大需求。稍早报道称，苹果iPhone和居家设备接近用自研无线芯片取代博通的供应，博通盘后涨幅一度收窄。
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尽管AMD的三季度总营收和最重要的数据中心收入齐创新高，但对四季度的营收指引区间中点略逊预期，有分析称供应链限制令其无法满足客户庞大的AI芯片需求。公司上调2024年AI芯片收入预期至超过50亿美元，预计AI加速器市场到2028年形成5000亿美元的年度规模。
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尽管英特尔一季度业绩超预期，但该公司承认这一表现可能只是受到潜在关税实施前客户集中采购的短暂提振，预计其第二季度展望疲软，公司也宣布将裁员以削减成本和资本开支，使其运营结构更契合当前缩小业务规模的战略。英特尔预计2025年总体资本开支目标将从200亿美元下调至180亿美元，2026年运营资本开支将进一步降低至160亿美元。受此影响，英特尔盘后下跌超过6%。
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第三财季博通总营收超预期同比增长47%，但半导体解决方案营收未如预期加快增长，增速放缓至5%；第四财季营收指引增长51%，略低于预期，体现非AI业务增速低于预期，为非AI领域需求疲软迹象。博通将2024财年AI产品销售预期再次上调，提升超9%至创纪录的120亿美元。
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二季度奈飞用户净增805万虽超预期，但连续多季呈现逐步下滑趋势，对第三季度营收的指引和全年自由现金流展望均逊于市场预期，盘后股价一度急跌。不过二季报整体利好，公司称印度市场存在很大增长空间，且上调全年营收增速的区间下限，华尔街维持较高预期。
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二季度亚马逊营收和营业利润分别增长放缓至10%和91%、仍高于预期，云业务AWS收入超预期增长近19%；三季度营收指引最低增8%，将创逾一年半最低增速，营业利润指引超预期大幅放缓，最低增不足3%，体现对AI服务的投入规模超预期。
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Adobe周三盘后公布第四财季业绩显示，尽管该公司第四财季调整后EPS高于预期，但2025财年业绩指引不及预期。Adobe美股盘后一度跌超8%。分析认为，Adobe令人失望的业绩指引加剧了市场对该公司可能受到新兴AI初创公司冲击的担忧。
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