迈威尔电话会：ASIC占数据中心业务收入25%，2026财年AI收入将大幅超过25亿美元目标

迈威尔表示，公司正在朝着数据中心业务占据全球20%市场份额的目标稳步前进，同时市场总规模也在向750亿美元发展，目前增长速度超预期，同时，公司光学业务强劲，去年下半年订单大增，今年需求旺盛。

分析认为，在AI需求的推动下，数据中心业务已经成长为Marvell最大收入来源，占比达到近7成。ASIC业务给公司数据中心业务提供了新增量，预期公司2025财年的ASIC收入将达到5-6亿美元，近5年内的ASIC收入复合增速将超过行业面的45%。

微软CEO Satya Nadella表示，Deepseek确实有一些真正的创新，他表示当令牌价格下降，推理计算价格下降时，这意味着人们可以消费更多。Nadella还告诉投资者，公司的人工智能业务年化收入现已超过130亿美元，同比增长175%。

瑞银预计，戴尔在AI服务器领域的强劲表现将成为其未来收入增长的核心驱动力。在2026财年，AI服务器收入将至少达到150亿美元，同比增长超过50%，远高于瑞银此前预计的130亿美元。

以太网交换机在AI数据中心市场增长迅猛。以太网交换机巨头Arista本季度财报显示AI业务增长可观。公司预计，2025年AI业务将大幅增长达到至少7.5亿美元。