Arista押注以太网表现超预期，英伟达迎来劲敌

以太网交换机在AI数据中心市场增长迅猛。以太网交换机巨头Arista本季度财报显示AI业务增长可观。公司预计，2025年AI业务将大幅增长达到至少7.5亿美元。

分析认为，博通业绩超预期绝不仅仅是所有人都看到的定制ASIC抢英伟达GPU份额，更多是因为AI连接，正如公司CEO所表达的那样，以以太网为代表的公司AI连接业务同比增长4倍，这个增速远比公司的定制ASIC业务增速快好几倍。

美银指出，AWS客户对AMD AI芯片需求疲软、英伟达的主导地位和市场对Marvell和Broadcom定制芯片的偏好增加，共同限制了的AMD增长潜力。

IB 与以太网“之争”或有答案，推理侧需求星辰大海，基于以太网的百万卡集群，把通信网络推向了全新的高度。

没有更多惊喜。

不光现在好，四季度也差不了。

在AI超级周期的推动下，Marvell（迈威尔科技）凭借其在光学互连、以太网交换芯片、主动电缆（AEC）和定制ASIC领域的技术优势，迅速崛起为全球AI收入占比第二高的芯片公司，仅次于英伟达。