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谷歌超预期的云收入大大缓解了市场的“AI焦虑”,CEO Pichai表示“非常满意”。谷歌CFO Ashkenazi透露,第四季度的支出将保持在同一水平,公司将在2025年进行更高的资本支出。
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谷歌超预期的云收入大大缓解了市场的“AI焦虑”,CEO Pichai表示“非常满意”。谷歌CFO Ashkenazi透露,第四季度的支出将保持在同一水平,公司将在2025年进行更高的资本支出。
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根据投行预测粗算,明年全行业AI资本开支或达3000亿美元,一年支出超过阿波罗登月计划的总额。市场所担心的AI资本开支泡沫要崩的担忧或许可以先缓缓。但2025年预期越高,2026还能实现可观增长的难度就越大。一切都取决于明年推理需求是否爆发。
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谷歌预计,2024财年营业利润率将高于去年,但第三季度可能受折旧和高支出影响而落后;第二季度资本支出达130亿美元,预计2024年剩余时间每季度支出将维持在120亿美元左右。
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花旗预测,受益于AI驱动,Q2 Meta或实现营收和营业利润双增长,资本开支进一步加大至96亿美元,环比增长43.3%。
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Meta在电话会中表示,Llama 4或在明年推出,AI显著推动广告业务增长,Meta AI年底或成为“最常用的人工智能助手”,但盈利还需数年。
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阿联酋MGX基金正谋划参与OpenAI最新融资从中分一杯羹。尽管很少有风险投资基金能与科技巨头数十亿美元的投资相匹敌,但中东国家在钱的方面显得游刃有余。
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大摩认为,谷歌应当增加生成式AI的披露;提供AI的资本支出、自由现金流的具体指引,并对季度指引进行上修;披露YouTube和GCP更全面的业务板块;强调谷歌对社会的积极影响。这些措施能够帮助谷歌增强投资者信心,提升估值倍数。
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分析称,考虑到昂贵的股价和较高的去年同期基数,英伟达Q3业绩表现可能“面临困境”,投资者密切关注其AI投资和Blackwell芯片情况;资本支出方面,华尔街普遍预计将继续激增,但仍在很大程度上看好AI潜力。
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David 认为,尽管很多人认为 AI 的投资回报率很高,但这并不意味着可以无限制地投入资本,AI 的资本支出虽然巨大,但需要理性对待,并评估其长期回报。
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去年谷歌承诺向AI初创公司Anthropic投资20亿美元,并在融资前签订了云服务协议。英国监管机构CMA为确保市场公平竞争,防止少数公司垄断AI行业,周四宣布对该投资开启正式合并调查。此前CMA已对其他AI投资进行了一系列审查。
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