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AI 摘要
花旗指出,市场已经部分定价了特朗普胜选的可能性,这表明相关交易风险回报比已经恶化。分析显示,投资者如果在选举结果出炉后,顺应行情走势做出投资决策,往往能够获得正面的回报,尤其是在标普500指数和美元指数上。花旗保持对美股的超配立场。
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花旗了结了押注美国通胀预期上升的五年期盈亏平衡利率头寸,以及押注美元走强的头寸,尤其是美元兑欧元,继续押注美国银行跑赢标普500。
AI 摘要
花旗指出,虽然美股芯片股出现了大幅下跌,但这主要是由宏观经济因素和高预期引发的。当下仍然看好半导体市场,主要是因为AI和存储市场需求依然强劲,预计2024年DRAM价格将同比上涨62%,美光业绩指引或将上调。
AI 摘要
分析认为,针对潜在的关税冲击,可能用人民币汇率适度调整来应对,建议规避一些重资产的企业。潜在关税会导致外需收缩,国内会更加着重刺激内需,消费可能在财政刺激中提高到空前的地位。
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我看看谁还在说绝区零没操作?
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2024年10月24日
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