AI路线图已明确？OpenAI预计：AI代理明年就将成为主流

OpenAI首席产品官Kevin Weil表示，AI代理系统将在2025年成为可能。AI代理的实现将标志着AI在自主性和决策能力方面的重大飞跃。

Bernstein认为，随着AI芯片加速迭代，英伟达相较于其他厂商的领先优势将进一步扩大，台积电的先进封装优势料将延续，ASIC芯片市场有望扩张。

摩根大通预计，英伟达将在大会上推出Blackwell Ultra芯片（GB300），并可能披露Rubin平台的部分细节，还将聚焦AI硬件的全面升级，包括更高性能的GPU、HBM内存、更强的散热和电源管理，以及CPO（共封装光学）技术路线图。此外，摩根大通预计人形机器人和物理AI也将成为大会亮点。

巴克莱预计，随着AI应用的普及，推理计算的需求预计将在2026年达到70%以上。到那时，可能需要比预期多4倍的芯片资本支出才能满足所有需求。