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虽然全球宽松周期提振了风险情绪,但在Hartnett看来,经济前景仍具不确定性,市场仍需警惕通胀风险,黄金是最佳的对冲资产,看好工业金属、材料股和国际股。
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虽然全球宽松周期提振了风险情绪,但在Hartnett看来,经济前景仍具不确定性,市场仍需警惕通胀风险,黄金是最佳的对冲资产,看好工业金属、材料股和国际股。
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曾准确预测美债大涨的Hartnett指出,债券和黄金是对冲经济衰退和通胀反扑的有力对冲工具,而在软着陆前景下,美国以外的股票和大宗商品是更佳投资标的。
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Hartnett认为,美联储在华尔街没有出现恐慌的时候却进行了“恐慌性降息”,引发了投资者的过度乐观情绪。美股和信贷市场正在消化到2025年底美联储降息250基点以及标普500指数成分股盈利增长18%的预期,“风险并没有好到哪里去,因此投资者被迫追逐”涨势,“泡沫风险”正在卷土重来。
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美银认为,黄金是最佳的对冲资产。高盛指出,自俄乌冲突爆发以来,全球央行对黄金的需求已增长了四倍。大摩认为,黄金ETF、央行和个人投资者在期货市场仓位对金价的影响力不断增加。花旗则指出,目前,包括公共和私人投资的整体黄金投资需求维持在历史高位,对黄金价格产生了上行压力。
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上半年,全球央行的新增黄金购买量483吨再创新高,同比增长5%。虽然中国央行连续三个月暂停增持黄金,但是土耳其和印度的黄金迎来“购金潮”。尽管央行黄金购买量在第二季度略有放缓,但在整个2024年上半年仍创下纪录。
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2024年10月24日
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美银首席策略师Michael Hartnett认为,市场的风险偏好在轮动,而不是消退,预计资金将从美元流向黄金,从大型股转向小型股,市场将从动量交易转向波动率交易。
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