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出口延续偏景气,结构往高端制造倾斜的特征较为明显,但内需偏弱的状况尚未改变。往后看,“一批增量政策”的落地是打破目前状态的关键,在降准、新增信贷、降息、调整存量房贷利率、一线地产政策、收储政策等领域均有进一步的空间。
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出口延续偏景气,结构往高端制造倾斜的特征较为明显,但内需偏弱的状况尚未改变。往后看,“一批增量政策”的落地是打破目前状态的关键,在降准、新增信贷、降息、调整存量房贷利率、一线地产政策、收储政策等领域均有进一步的空间。
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郭磊认为,9月底研究经济工作的政治局会议并非惯例,本身就显示出对当前经济工作的重视。会议指出各地区各部门要“干字当头、众志成城…推动经济持续回升向好”、“为担当者担当、为干事者撑腰”。这是一轮明确的信号,在9月24日一揽子政策打头阵之后,逆周期政策有望继续接力、空中加油。
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国君宏观表示,汇率升值的一致预期还未形成,政策稳汇率态度依旧坚定。8月美元兑人民币即期询价成交量较7月明显增加,月末超过600亿美元,表现市场对汇率升值还未形成一致预期。
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国常会指出,要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标,持续抓好一揽子增量政策的落地落实,及时评估和优化政策,加大逆周期调节力度,进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动,充分调动各方面积极性,更好激发增长动能。
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广发证券郭磊指出,目前的宏观基本面可以概括为“海外降息但不衰退+外需暂时稳定+内需初步触底+逆周期政策继续落地”,这一组合整体上有利于风险资产。
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华泰证券称,本次一套系统性化债计划的数字基本在市场预期范围之内,在“棚改隐债”和“融资平台经营性债务”等方面略有一些积极增量信息,但在“预算约束”、“投资项目”、“问责”等方面的纪律更为明确,整体净效应还有待观察。此外,增量刺激方面,未公布细节,以预期管理为主,留出了一些空间。
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民生证券表示,三条线索即外需、国内企业的以价换量和贸易摩擦下的企业抢出口,是看出口景气度能强多久的“关键因素”。
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