赛道Hyper | SK海力士首超三星登顶DRAM市场

市场格局的历史性颠覆。

HBM产能供应吃紧，AI服务器正在加单。

微小领先，特斯拉也来插一脚。

2024年公司资本支出将高于原先计划，HBM是新投资主要方向。

美银预计，由于SK海力士占市场主导地位，三星HBM3e供货英伟达对SK海力士2024/25财年收益影响较小； 但如果三星HBM4认证成功，将对海力士2026年收益产生明显负面影响，目前预测成功率较低。

三星试图扭转落后局面。消息称，三星一款HBM3芯片获得AI巨头英伟达的认证。大摩分析师极力看好三星股价，他们认为，到明年三星至少再抢占10%HBM市场，收入将激增约40亿美元。

4日开盘，韩国综合指数跌1.97%，KB金融集团跌近4%，三星电子、SK海力士跌超...

4日开盘，韩国综合指数跌1.97%，KB金融集团跌近4%，三星电子、SK海力士跌超2%。

事实上，HBM市场竞争主要集中在SK海力士、三星和美光三大厂商中，而在AI浪潮推动下，上述厂商的业绩也水涨船高。

AI热潮之下，今年上半年韩国半导体出口同比增长超50%，几乎独自拉起该国出口复苏。韩国芯片巨头SK海力士、三星翻倍拓展HBM产能。