AI 摘要
前往原文中金表示，美国从2025年开始，消费、投资等前期最为坚韧的“硬数据”开始回落，释放强烈信号，验证美国经济正在趋势下行，由于美国经济已经确认下行周期，且存在非线性变数，我们认为即使经济没有立刻衰退，“衰退叙事”也不会轻易退坡。
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中金表示，美国从2025年开始，消费、投资等前期最为坚韧的“硬数据”开始回落，释放强烈信号，验证美国经济正在趋势下行，由于美国经济已经确认下行周期，且存在非线性变数，我们认为即使经济没有立刻衰退，“衰退叙事”也不会轻易退坡。
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本轮反弹的本质是建立在对科技趋势的乐观情绪上、自下而上驱动的非常典型的结构性行情。短期在计价估值表现和乐观情绪后，警惕后市的分歧走势。而长期来看，“结构市”的特点将愈发凸显。
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中金认为，无论美国经济最终是否衰退，都可能导致美联储降息时点更早，幅度更深，而不是“浅降息”。黄金可能被“错杀”，反而提供加仓机会。
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中金公司认为目前港股估值相对合理，科技板块情绪和估值修复基本完成，行情向其他板块扩散需宏观政策发力。资金面上，南向资金近期成为主力，但易透支，外资长线增量不足。展望后市，短期可切向红利，科技仍是主线。
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