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AI 摘要
中国1-2月进口增速放缓,主要大宗商品呈现量减价跌态势,煤炭和大豆进口则逆势增长。出口产品结构方面,机电产品继续领跑,出口额达2.33万亿元。
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10月前20天,韩国出口总值同比上涨1%,较9月整月7.5%的增速大幅下滑,石油产品和无线通信设备出口暴跌。同时,在芯片需求的担忧下,韩国半导体的出口增速已经连续数月放缓。
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国盛宏观认为,9月出口同比明显低于预期、也低于季节性,基数回升外,扰动有二:一是外需进一步走弱,9月全球制造业PMI连续3月处于荣枯线下、且进一步回落;二是台风等极端天气影响。
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广发证券郭磊指出,目前的宏观基本面可以概括为“海外降息但不衰退+外需暂时稳定+内需初步触底+逆周期政策继续落地”,这一组合整体上有利于风险资产。
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民生证券表示,三条线索即外需、国内企业的以价换量和贸易摩擦下的企业抢出口,是看出口景气度能强多久的“关键因素”。
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中信建投表示,抢出口效应或许更多落在明年年初。受美国关税威胁较大的通讯、机械、运输设备等产品,生产周期更长,11月PMI新出口订单抬升,出口抢单或将逐步反映到后续月份的出口数据之中。
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