AI 摘要
前往原文高盛认为，台积电在法说会上的表态比投资者更为乐观，考虑到地缘政治风险、AI需求以及其他不确定性，高盛对台积电2025年的盈利和CoWoS出货量采取略微保守的预估。摩根大通坚定看好，认为至少到2026年，台积电的增长前景仍将非常强劲，其在数据中心AI加速器的市场份额可能会继续接近100%。
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高盛认为，台积电在法说会上的表态比投资者更为乐观，考虑到地缘政治风险、AI需求以及其他不确定性，高盛对台积电2025年的盈利和CoWoS出货量采取略微保守的预估。摩根大通坚定看好，认为至少到2026年，台积电的增长前景仍将非常强劲，其在数据中心AI加速器的市场份额可能会继续接近100%。
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摩根大通和摩根士丹利均认为，台积电收购或运营英特尔晶圆厂的概率较低。摩根大通指出，台积电高度重视IP保护，不会主动向英特尔开放核心工艺。摩根士丹利称，台积电在2024年财报会议中曾明确否认有意合资或收购英特尔晶圆厂。
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台积电开始提晶圆代工2.0，意味着市场空间从原来的1150亿美元扩大到2500亿美元，市场空间扩大了一倍。cowos供不应求，未来两年每年翻番增长，更长时间复合增速超60%。台积电对长期毛利率指引是53%及以上，尤其强调及以上。
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汇丰交流发现，目前境外投资者重点关注可能获得补贴的细分品类。受补贴扩大影响，投资者更加关注家居产品、家纺和手机等品类，对家具、两轮车的兴趣也在增加。食品饮料行业仍然缺乏吸引力。
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