AI 摘要
前往原文华西证券认为，牛市进入博弈阶段，市场情绪开始趋于理性，行情缩量回调。博弈阶段后期，市场进入“且走且看”模式，等待增量信息落地。若在增量政策出台前，基本面修复信号延续，同时量价指标和“剪刀差”触及经验位置，市场有望迎来一段慢牛行情。
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华西证券认为，牛市进入博弈阶段，市场情绪开始趋于理性，行情缩量回调。博弈阶段后期，市场进入“且走且看”模式，等待增量信息落地。若在增量政策出台前，基本面修复信号延续，同时量价指标和“剪刀差”触及经验位置，市场有望迎来一段慢牛行情。
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作为最明确的AI受益者，英伟达属于“第一阶段”，"第二阶段"包括专注于AI基础设施的公司，"第三阶段"聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司，"第四阶段"主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司。
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光大证券认为，目前为止的牛市特征表现为量价快速上行，相关指标上行但距离历史高位仍有距离，增量资金仍有进入空间，股票估值和性价比仍在历史中间水平，在政策细则尚未出台、上涨逻辑未被证伪的情况下，本轮行情难言见顶。
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