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作为最明确的AI受益者,英伟达属于“第一阶段”,"第二阶段"包括专注于AI基础设施的公司,"第三阶段"聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司,"第四阶段"主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司。
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作为最明确的AI受益者,英伟达属于“第一阶段”,"第二阶段"包括专注于AI基础设施的公司,"第三阶段"聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司,"第四阶段"主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司。
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国海证券认为,本轮牛市第二阶段的市场环境与2019年4-11月较为相似,相似点在于基本面尚未稳固、外围环境扰动和产业趋势向好;不同点在于增量资金由2019年公募和外资切换至保险等长线资金,机构“抱团”或方向或由消费转向泛红利资产。
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开源证券表示,短期,半导体、信创、券商、保险、地产链、新能源、医药等板块收益;中长期,家电、轻工、汽车(两轮电动车)、食品饮料、美容护理、贵金属等板块收益。
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摩根大通的AI计划,第一阶段是向员工提供模型;第二阶段是添加摩根大通的专有数据以提升员工生产力;第三阶段是生成型AI能够作为自主代理执行复杂任务,使普通员工更像是指挥AI助手的管理者。
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广发证券发展研究中心首席资产研究官戴康认为,港股正在处于牛市的第二阶段,就是价值重估的阶段;第三阶段就要等基本面的持续的改善,还需要观察,包括盈利兑现的行情还没有明朗。A股迎来熊市以来最大力度的反弹。
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2024年10月24日
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