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大摩表示,如果共和党横扫国会,这种情况下若美债收益率波动有限,金融、工业等周期性板块将表现优异,若收益率大幅走高,股市避险情绪可能会升温。同时,哈里斯获胜且国会分裂的可能性也在上升,这种情况下受关税影响的消费股和可再生能源股将表现优异。
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大摩表示,如果共和党横扫国会,这种情况下若美债收益率波动有限,金融、工业等周期性板块将表现优异,若收益率大幅走高,股市避险情绪可能会升温。同时,哈里斯获胜且国会分裂的可能性也在上升,这种情况下受关税影响的消费股和可再生能源股将表现优异。
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10月初,离总统大选只剩一个月的时候,美国出了个大事——全美第一个大选结果预测交易网站开始接受投注。在最近一两个月里,共和党已经提交了90多单关于大选投票、计票规则的诉讼,比如质疑没有填写日期的邮递选票是否应被计算在内。
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2024年10月24日
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东吴证券认为,以当前市场判断来看,共和党“横扫”概率最大。如果共和党横扫,则美股美元黄金美债,更多“美国优先”政策利好美股;政策共振增加美国再通胀压力,潜在影响上利多美元;美债市场将遭到抛售长端的压力。
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10年期美债收益率已较阶段低点反弹约70bp,美元也较低点反弹3.3%,比特币于上周触及历史高点后回落,银行股和清洁能源股近一个月来分别上涨和下跌约5%,但周一走势双双反转,DJT自低点以来上涨逾180%。
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中金认为,金融市场对大选有指示意义,总体来看,大多数与大选政策紧密相关的金融资产自9月底开始伴随选情变化共同转向“特朗普交易”。在特朗普胜选情境下,经济和资产影响可能为美元偏强,黄金中性、利率上行。
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德银认为,2016年特朗普意外当选后的市场表现不会重演,美股则可能因有争议的选举结果面临挑战,而如果新总统无法控制两院中任何一院,将影响未来议程的实现。此外,民调的误差存在联动效应,并不一定准确。
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