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由于电脑和移动终端需求复苏缓慢, 三星Q3芯片营业利润环比缩水40%至3.86万亿韩元,预计四季度需求仍将疲软;公司还表示,已有能力向其“主要客户”供货HBM3E,将在今年最后三个月开始扩大销售。
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由于电脑和移动终端需求复苏缓慢, 三星Q3芯片营业利润环比缩水40%至3.86万亿韩元,预计四季度需求仍将疲软;公司还表示,已有能力向其“主要客户”供货HBM3E,将在今年最后三个月开始扩大销售。
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全力以赴,终有回报:三星加入HBM供应战团,影响几何?
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三星表示,其存储部门表现下滑,是由于“一次性成本和负面影响”,包括移动设备制造商客户的库存调整等,此外,高带宽内存HBM3E芯片的发货也出现了延迟。
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三星试图扭转落后局面。消息称,三星一款HBM3芯片获得AI巨头英伟达的认证。大摩分析师极力看好三星股价,他们认为,到明年三星至少再抢占10%HBM市场,收入将激增约40亿美元。
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消息公布后,SK海力士股价大涨超8%。分析称,由于英伟达的Blackwell Ultra和轻量级型号B200A已确定引入HBM3E 12H,对海力士、三星和美光来说,确保在该产品领域的领先地位至关重要,下半年HBM市场的格局将取决于谁先向英伟达提供HBM3E 12H。
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三星的股价已从7月9日的年度高点下跌了32%,市值蒸发了1220亿美元,超过了全球任何其他的芯片制造商。自7月底以来,海外投资者已净抛售了约107亿美元的三星股票。有分析称,三星正在失去其在半导体领域中的技术领导地位。
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SK海力士三季度HBM销售额同比暴涨330%,营收同比大增94%至12.57万亿韩元,营业利润达7.03万亿韩元,同比扭亏。公司表示,HBM3E 12H将在四季度出货,到明年上半年占到HBM3E总出货量的一半。
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美银预计,由于SK海力士占市场主导地位,三星HBM3e供货英伟达对SK海力士2024/25财年收益影响较小; 但如果三星HBM4认证成功,将对海力士2026年收益产生明显负面影响,目前预测成功率较低。
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在AI储存芯片的强劲需求推动下,三星电子二季度营收和利润均超出预期。
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人工智能支出浪潮远未结束,英伟达股价“狂飙之旅”未完待续
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2024年11月21日
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