AI 摘要
前往原文当下市场聚焦云计算巨头的资本支出和台积电CoWoS封装产能的分配。大摩认为，AMD似乎已经削减了2025年在台积电的CoWoS订单，但这部分产能立即被英伟达接手，预计到2025年，英伟达的需求占比将达63%。云计算资本支出由于对GPU器的投资，同比增长正在加速，或在2025上半年达峰值。
相关资讯
AI 摘要
当下市场聚焦云计算巨头的资本支出和台积电CoWoS封装产能的分配。大摩认为，AMD似乎已经削减了2025年在台积电的CoWoS订单，但这部分产能立即被英伟达接手，预计到2025年，英伟达的需求占比将达63%。云计算资本支出由于对GPU器的投资，同比增长正在加速，或在2025上半年达峰值。
AI 摘要
媒体称，OpenAI与博通合作数月开发AI推理芯片，已预订台积电产能，计划台积电2026年为OpenAI首款定制芯片代工；除了英伟达的芯片，OpenAI还要采用AMD芯片满足需求。博通股价盘中涨幅迅速扩大，一度涨近5%。
