粉碎AI需求担忧，华尔街坚定看好台积电！

野村分析表示，本轮强劲周期由AI需求驱动，台积电作为“AI推动者”掌握了几乎所有AI创新者的订单需求，并且台积电本身也在研发中利用AI中获得了内部投资回报（ROI）。

一家独大的台积电可以选择“躺平”赚钱。

针对今日媒体报道的字节跳动计划与台积电就AI芯片开展合作，字节方面回应《科创板日报》表示，报道不实，字节跳动在芯片领域确实有一些探索，但还处于初期阶段，主要是围绕推荐、广告等业务的成本优化，所有项目也完全符合相关的贸易管制规定。

分析认为，台积电增长主要得益于近期人工智能与高效能运算领域需求强劲。公司今年累计销售额达到12661.5亿新台币，较去年同期增加了28.0%。

8月6日，据Digitimes最新报道，IC设计业者透露，台积电的先进制程产品不止在2024年涨价。7月下旬，台积电陆续向多家客户发出通知，由于成本不断飙升，2025年1月起5nm、3nm制程产品价格将再度调涨，按投片规划、产品与合作关系...

得益于AI强劲需求与涨价预期，台积电7月销售额增长至2569.5亿新台币。摩根士丹利将台积电列为首选股，称其近期遭抛售后估值更具吸引力。

一冷一热背后折射出芯片行业的内部分化。分析认为，ASML的客户除台积电外，英特尔和三星都面临着各自的困境，而台积电的客户英伟达等需求依然强劲，台积电业绩才是AI需求的更好风向标。