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对A股而言,核心看外需复苏的弹性,传导的链条来自:(1)全球降息周期开启 →北美地产周期加快复苏 →北美耐用品需求回暖 →中国新出口订单回暖;(2)全球降息周期开启 →全球制造业PMI回升 →全球定价资源品(如铜)需求回暖 →资源品盈利上行。
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对A股而言,核心看外需复苏的弹性,传导的链条来自:(1)全球降息周期开启 →北美地产周期加快复苏 →北美耐用品需求回暖 →中国新出口订单回暖;(2)全球降息周期开启 →全球制造业PMI回升 →全球定价资源品(如铜)需求回暖 →资源品盈利上行。
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