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高盛对冲基金研究主管Tony Pasquariello在最新报告中表示,他依然相信市场的主要趋势是向上的,而且肯定不打算站在央行“火炮”面前,然而市场中已经对这些有了很多定价。有两个额外的因素需要关注:财报季和美国大选。中国的政策已经转向,这是新一轮交易周期的开始。
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高盛对冲基金研究主管Tony Pasquariello在最新报告中表示,他依然相信市场的主要趋势是向上的,而且肯定不打算站在央行“火炮”面前,然而市场中已经对这些有了很多定价。有两个额外的因素需要关注:财报季和美国大选。中国的政策已经转向,这是新一轮交易周期的开始。
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高盛对冲基金研究主管Pasquariello指出,对于9.5万亿美元货币市场资产进入股市的前景,1984年以来八次降息周期的经历显示,美联储启动宽松周期后,资金通常会流入、而不是流出货币市场基金,不过,美股投资者也不要绝望,高盛预计今年和明年的企业股票回购额都将达1万亿美元;美国利率曲线更陡峭的偏好会强化,这对金融股有利。
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高盛交易员表示,当中国股市上演“激烈”买盘时,印度股市将变得脆弱。最新数据显示,印度股市正遭全球基金抛售。
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Pasquariello称,交易环境仍将动荡不安,因此他会保持投资组合的稳定,将资产减少到最优质资产。他认为,美国经济是持久的,总体消费情况没有市场担心的那么差,美联储将合计降息200个基点,这对风险资产来说是一个健康的宏观环境;市场将继续关注增长轨迹和政治/地缘政治新闻;围绕AI的叙事不像几个月前那么片面。
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数据显示,外国投资者和贷款人在10月减持了印度政府债券头寸,这是自4月以来的首次此类举动。
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2024年11月04日
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高盛交易员预计,在美国大选带动的交易行情结束后,预测轮动压力将继续成为市场的显著特征,因为投资者将资金投入市值较小的公司,并寻找周期性/通胀主题的机会。
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在大涨之后,在本周的经济数据平淡周,全球市场的关注点将重回全球央行身上。最受瞩目的是即将于8月22~24日召开的杰克逊霍尔全球央行年会,美联储主席鲍威尔将在美东时间23日上午10点发表讲话。
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2024年10月24日
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