微软的AI大招“姗姗来迟”

微软PC的AI搜索功能Recall之前每隔几秒钟截屏一次，默认状态下记录Windows中所有操作，包含用户机密信息等内容，引发安全担忧。微软6月将该功能改为默认关闭，承诺将增强其安全性。

保留意见

AI业务增长明显，资本开支超预期。然而，本季总营收同比增速下降1.8%，新签订单增长也下滑了12%。

Kevin Scott表示，过去20年里，人工智能领域最重要的进步都与“规模”有关；OpenAI的潜力在于未来可能成为构建AI平台的基础；数据的质量比数量更重要。

微软正在调整其财务报告，这一调整降低了智能云部门的收入展望，但预计将提升其备受关注的云计算业务增长率。

根据市场共识预期，2024年全球云厂商资本支出预计将达到2,270亿美元，同比增长39%，创历史新高。AI芯片、AI网络、HBM内存和服务器CPU将受益。