AI 摘要
前往原文本次砍需求与OpenAI有关，但也与Deepseek的杰文斯悖论开始减弱，在Deepseek上线后同时使用Deepseek与GPT/Llama的客户，开始从同时试用/测试，过渡到最终模型。预计微软2026财年CAPEX可能会下降5-10亿美金。
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本次砍需求与OpenAI有关，但也与Deepseek的杰文斯悖论开始减弱，在Deepseek上线后同时使用Deepseek与GPT/Llama的客户，开始从同时试用/测试，过渡到最终模型。预计微软2026财年CAPEX可能会下降5-10亿美金。
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对于算力股本轮大跌，有人认为这就是“思科时刻”的到来，预计capex的过量供应在2026年就会出现，杰文斯悖论表明半导体股短期还是比较危险。投资者聚焦周三公布的微软财报，等待更多能证明AI算力需求的证据。
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