AI 摘要
前往原文本次砍需求与OpenAI有关，但也与Deepseek的杰文斯悖论开始减弱，在Deepseek上线后同时使用Deepseek与GPT/Llama的客户，开始从同时试用/测试，过渡到最终模型。预计微软2026财年CAPEX可能会下降5-10亿美金。
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本次砍需求与OpenAI有关，但也与Deepseek的杰文斯悖论开始减弱，在Deepseek上线后同时使用Deepseek与GPT/Llama的客户，开始从同时试用/测试，过渡到最终模型。预计微软2026财年CAPEX可能会下降5-10亿美金。
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对于算力股本轮大跌，有人认为这就是“思科时刻”的到来，预计capex的过量供应在2026年就会出现，杰文斯悖论表明半导体股短期还是比较危险。投资者聚焦周三公布的微软财报，等待更多能证明AI算力需求的证据。
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英伟达最新一代AI芯片Blackwell在部署至数据中心时遭遇技术问题，包括服务器机架过热和芯片连接异常，导致多家客户（如微软、AWS、谷歌、Meta）推迟数据中心计划并削减订单。消息公布后，周一早盘，英伟达一度跌超4.7%。
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