AI 摘要
前往原文瑞银认为，A股作为中国宏观经济的更好代表，将受益于消费和工业领域的复苏迹象，在全年周期中有望追赶港股表现；AH溢价指数最近快速下降至历史平均水平以下，从均值回归角度看，A股回报有望逐步缩小与港股的差距；从全球角度看，沪深300目前较MSCI新兴市场（不含中国）指数有4%的折价，远低于22%的历史平均溢价。
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瑞银认为，A股作为中国宏观经济的更好代表，将受益于消费和工业领域的复苏迹象，在全年周期中有望追赶港股表现；AH溢价指数最近快速下降至历史平均水平以下，从均值回归角度看，A股回报有望逐步缩小与港股的差距；从全球角度看，沪深300目前较MSCI新兴市场（不含中国）指数有4%的折价，远低于22%的历史平均溢价。
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下一届特朗普政府将如何影响台积电？毛利率是否有提升空间？AI硬件的投资周期是否见顶？N2节点工艺的产能和价格计划是什么？2025年的资本支出是多少？
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中金认为，港股估值仍处于历史区间中低位，情绪驱动的修复已经基本到位。就后续扩张空间而言，分红板块相对A股空间5%，科技板块与ROE已基本匹配，整体风险溢价短期取决于资金属性（如南向资金成交增加），长期取决于盈利前景，最好的策略是“低的时候积极买入，亢奋的时候适度获利”。
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