AI 摘要
前往原文分析认为，谷歌此举是对英伟达在AI硬件市场主导地位的一次挑战——通过提供能在多种硬件平台高效运行的模型，谷歌正在减轻开发者对高端英伟达GPU的依赖。目前，英伟达因其在AI训练和推理方面的优势，享有约80%的市场份额，但随着像Gemma 3这样的优化模型出现，以及Google TPU等替代硬件平台的发展，这种垄断局面可能逐渐被打破。
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分析认为，谷歌此举是对英伟达在AI硬件市场主导地位的一次挑战——通过提供能在多种硬件平台高效运行的模型，谷歌正在减轻开发者对高端英伟达GPU的依赖。目前，英伟达因其在AI训练和推理方面的优势，享有约80%的市场份额，但随着像Gemma 3这样的优化模型出现，以及Google TPU等替代硬件平台的发展，这种垄断局面可能逐渐被打破。
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伊朗发射导弹，地缘冲突升级，隔夜油价冲高回落。市场主流观点仍然认为冲突不会扩大成全面战争，类似今年四月，但从长远来看，以色列的回应将决定油价走势。
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华泰证券认为，过去美国为全球提供需求的情形可能正在发生变化。美国“财政+贸易”的双赤字是美元循环的核心驱动力，也是全球美元霸权的重要支柱。如果在关税+财政减支的政策方针下，“双赤字”出现收敛，不排除会动摇美元信用的基石。
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如果Scaling Law继续有效， 继续看好AI系统组件供应商（如芯片、网络设备等），谨慎对待那些不得不持续投入巨额资本支出的科技巨头。如果预训练缩放停滞： 看好科技巨头（因为自由现金流将回升），并关注那些拥有大量用户、能够从推理成本下降中获益的应用类股票。
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摩根大通认为，1000亿美元的新增资本支出可能有助于缓解人们对2026年AI芯片资本支出的担忧。鉴于项目启动的紧迫性，短期内英伟达或将受益。长远来看，OpenAI和软银未来在定制ASIC芯片方面的努力，或将减少对英伟达的依赖。
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