需求继续强劲！台积电7月销售额同比大增44.7%

得益于AI强劲需求与涨价预期，台积电7月销售额增长至2569.5亿新台币。摩根士丹利将台积电列为首选股，称其近期遭抛售后估值更具吸引力。

受益于AI、智能手机强劲需求，台积电8月销售额增长至2508.66亿新台币。报道称，苹果iPhone 16的芯片订单增加将推动台积电3nm制程营收大幅增长逾30%。

预计全年资本支出300亿美元至320亿美元，上调全年按美元计销售增长预期至20%中段区间以上。

分析认为，台积电增长主要得益于近期人工智能与高效能运算领域需求强劲。公司今年累计销售额达到12661.5亿新台币，较去年同期增加了28.0%。

2024年亚马逊Prime Day在活动开始的前六小时内，销售额比去年同期增长了约13%，Prime Day的强劲表现预示着假期购物季的积极前景。分析师表示，消费者在经济不确定性较高的情况下，更加注重支出的合理性和必要性，倾向于购买耳机和充电器等小件物品，而非笔记本电脑等大件电子产品。

摩根士丹利表示，泡泡玛特在中国市场增长的关键在于具有吸引力的产品，海外市场的强劲扩张则主要得益于线下门店生产率高，预计其上半年销售额同比增58%、调整后净利润同比增78%，全年净利润同比大增102%。

由于来自亚马逊、戴尔、谷歌、Meta和微软等国际大厂的需求强劲，英伟达将向台积电追加25%的Blackwell架构GPU订单。Blackwell架构GPU被誉为“地表最强AI芯片”，采用台积电客制化4纳米制程制造，拥有2080亿个晶体管，支持AI训练和即时大型语言模型推理。