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AI 摘要
高盛对冲基金研究主管Pasquariello提到一些关键的市场变量,称高盛的基线预测是,美联储年内剩余两次会议各降息25基点;对冲基金在连续五个月抛售美国科技股后上周大举买入,本周更快速买入,而科技股即将迎来财报季;11月美国大选结果明朗前,紧张形势会持续。
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北美是全球唯一获得净买入的地区,所有其他地区都是净卖出,尽管名义规模也相对温和。美国股市11个行业中,有8个行业获得净买入,以信息技术+防御性股票为首。信息技术类股票出现自6月中旬以来最大的一天净买入。
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生成式AI加持下,谷歌有望延续Q1的强势增长,Q2云收入预计同比大增25%。特斯拉Q2毛利率或不及预期,投资者将聚焦FSD、Robotaxi和储能等方面的最新消息。
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多头投资者净买入主要集中在消费类和金融类股票,而对冲基金在金融类股票的表现尤为突出。两类投资者都表现出明显的“害怕错过”情绪,外资对冲基金重点关注白酒类和电动汽车电池等板块。
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高盛指出,在连续8周的抛售后,对冲基金以4个月来最快的速度大举美股,其中买入信息科技股的速度为5个月来最快。企业仍是今年美股的最大净买家,预计回购窗口将于10月28日开启。今年企业已授权1万亿美元回购,创历史新高。
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