被低估的AI芯片强国

11月制造业PMI回升幅度弱于季节性，而剔除“供应商配送时间”逆指标影响后，实际PMI涨幅扩大。拆分结构看，制造业需求加快修复，内需、新出口订单指数均有明显改善。内需走强主要源于“两新两重政策”加速落地，支撑消费品、高技术制造业景气回升，但地产投资仍拖累高耗能行业PMI走弱。后续仍需关注增量政策的对冲效果。

报告指出，在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物上市时间从13年缩短到8年，总成本降低4倍。

如果说Chat GPT的出现让生成式AI走向了云，那DeepSeek则是让生成式AI走向了端。市场对能适配小尺寸模型运行的端侧AI芯片需求开始水涨船高。分析认为，相比AI云侧，国内半导体企业将在AI端侧创新中实现更高市场参与度，同时国产半导体自给率仍偏低，两者共振奠定了行业成长的确定性和空间。

2025年给100万颗英伟达芯片“降温”要花100亿？

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