AI 摘要
前往原文在马克思看来，AI概念股的调整本应是局部事件，但投资者对“错失恐惧”（FOMO）的过度反应，导致资管、地产、公用事业等关联领域集体受创。这种情绪传导如同多米诺骨牌——当市场发现英伟达的AI芯片可能面临竞争对手冲击时，恐慌迅速蔓延至整个“AI基础设施生态圈”。
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在马克思看来，AI概念股的调整本应是局部事件，但投资者对“错失恐惧”（FOMO）的过度反应，导致资管、地产、公用事业等关联领域集体受创。这种情绪传导如同多米诺骨牌——当市场发现英伟达的AI芯片可能面临竞争对手冲击时，恐慌迅速蔓延至整个“AI基础设施生态圈”。
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【隔夜重磅】 美股重挫，英伟达暴跌超6% 美东时间周一，美股三大指数...
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霍华德·马克斯在对话中也谈到了DeepSeek，他的角度并不是从AI的专业性或者未来发展出发，而是更多地看到了背后市场心理的变化。霍华德·马克斯表示，英伟达作为受到直接冲击的标的，其下跌或许可以理解；这背后，就是市场心理的作用。
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受芯片股和科技股表现疲软拖累，标普500大盘和纳指周二收盘走低，但道指和小盘股指小幅上涨。微软二季度云收入逊于市场预期，股价盘后一度跌超7%，亚马逊、Datadog、Snowflake盘后跟跌。
