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大摩力挺英伟达:仍是“首选股票”,四季度Blackwell或交付强劲
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2024/07/31 18:56:38
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摩根士丹利认为,本轮抛售可能是一次非常好的买入机会,将英伟达的目标股价设定为144.00美元,较周二收盘价高38.8%。
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大摩力挺英伟达:仍是“首选股票”,四季度Blackwell或交付强劲
AI 摘要
摩根士丹利认为,本轮抛售可能是一次非常好的买入机会,将英伟达的目标股价设定为144.00美元,较周二收盘价高38.8%。
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2024年7月31日
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大摩派发“定心丸”:英伟达没问题,Blackwell芯片四季度发货时间表不变
AI 摘要
大摩预计,在2024年第四季度,英伟达的Blackwell GPU及相关服务器组件的发货计划不会有变化。GB200服务器机架系统的推出时间可能会推迟约1-2个月至11月,并在2025年第一季度开始批量出货。
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2024年8月14日
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英伟达盘后巨震,Q3营收指引未达最高预期,预计Blackwell芯片Q4劲收数十亿 | 财报见闻
AI 摘要
第二财季英伟达营收创单季新高,超预期增长122%,第三财季营收指引增长最多83%、六个季度内首度低于100%,强于华尔街预期均值却低于继续三位数增长的最高预期。英伟达计划新增回购500亿美元。黄仁勋称,Hopper芯片需求强劲,外界对Blackwell预期“不可思议”;CFO称二季度已交付Blackwell样品,已改进Blackwell,未回答四季度Blackwell的数十亿美元收入是否是增量;称中国竞争仍激烈,是数据中心收入重要贡献市......
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2024年8月29日
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曝英伟达“因设计缺陷,新AI芯片推迟发布”,大摩称“暂停生产两周,四季度赶上进度”
AI 摘要
科技媒体The Information报道称,Blackwell大量出货或延迟至明年Q1。但是大摩认为,此次只是改进并非延迟,原始Blackwell设计的生产已于2024年第二季度末开始,将在2024年第四季度成为更大批量生产的版本。
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2024年8月03日
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四季度债市顺势但逆风?
AI 摘要
华泰证券认为,财政政策会否发力及形式最需关注:一看是否有增量财政刺激、以及规模;二看,若有增量刺激,采用何种方式;三看,在财政资金的投向上是否有实质性转变。
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2024年9月02日
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全文来了!英伟达电话会:下半年Hopper出货量将增加,Blackwell到明年都将“供不应求”
AI 摘要
英伟达财报电话会表示,Blackwell 计划于第四季度开始量产,预计将在第四季度带来“数十亿美元”的收入,Hopper的出货量预计将在2025财年下半年增加;中国市场贡献较大、主权AI业务在增长,NVLink将改变交换领域游戏规则。
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2024年8月29日
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动荡 or 狂欢?明天凌晨市场迎接“英伟达时间”!
AI 摘要
市场普遍预期,英伟达Q2营收将同比翻倍。大摩称,若英伟达收入超预期或带动AI股票上涨3-15%,反之将带崩市场。但真正影响股票的,是公司能否缓解对Blackwell可以延迟的担忧。
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2024年8月28日
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黄仁勋:已经开始批量生产Blackwell,将在第四季度发货
AI 摘要
黄仁勋在绩后接受媒体采访表示,四季度将获得数十亿美元的Blackwell收入。他表示,英伟达最重要的事情是提高下一代产品的性能和效率。英伟达的云战略是成为每个云中的最佳AI合作伙伴,而非独立云提供商。
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2024年8月29日
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华尔街力挺英伟达:二季度成绩很好,市场期望过高了!
AI 摘要
大摩将本次财报和市场反应总结为“牛市案例的结果,但熊市的价格行动”,美银美林称英伟达拥有独特的增长机会和强大的执行力,高盛对英伟达数据中心前景持建设性态度,巴克莱则认为关键的长期问题已经得到解决。
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2024年8月29日
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大摩:相比提升营收指引,英伟达安抚Blackwell延迟担忧更重要
AI 摘要
大摩认为,本季英伟达财报大概率超预期,市场对于公司下季度营收指引预期也再度提高。但更为关键的是,英伟达需要安抚投资者对于Blackwell是否会延期的担忧。
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华尔街见闻
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2024年8月27日
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