英伟达凭什么2年涨10倍？如何寻找AI产业链下一个爆发点？【AI大师课1.1】

卖铲子先赚钱，如何把握AI产业的投资节奏？

2025年终端将发生巨大变化。

国内AI芯片产业链现在发展到哪一步了？

“世界模型”被业内吹捧为是AI领域的下一个关键突破，英伟达，谷歌以及不少初创企业都在追逐世界模型，英伟达推出Cosmos世界模型，谷歌旗下DeepMind组建世界模型研究团队，AI教母”李飞飞的World Labs筹集2.3亿美元构建“大世界模型”......

GB300相比GB200，综合性能、可维护性、定制灵活性等方面都有明显改善。GB300的成功量产，是真正的里程碑时刻，意味着NVL机柜这种跨时代产品，真的被英伟达“完全工程化实现”了。

浙商证券认为，2024年是国产算力链主导，2025年是AI应用主导。英伟达产业链已经运行至第三阶段，机会以新技术扩散为主；国产算力正值主升段，龙头股处在上涨中继，与此同时，黑马股开始启动；AI应用，迎来主升段初期，龙头股将率先开始启动。

AI技术的天花板远高于前，这是底层信仰。

支撑150万台AI服务器，英伟达耗电量堪比一个国家。