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前往原文国泰君安认为，目前特朗普交易和贝森特交易都出现了一定的疲态，在这个时候，“中国因素”适时出现，成为了主导市场的新的变量。如果“强美元”和“低美元利率”同时受到质疑，那么“中国因素”则相对容易取而代之。在外汇世界中，商品货币则可能乘风而起。
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国泰君安认为，目前特朗普交易和贝森特交易都出现了一定的疲态，在这个时候，“中国因素”适时出现，成为了主导市场的新的变量。如果“强美元”和“低美元利率”同时受到质疑，那么“中国因素”则相对容易取而代之。在外汇世界中，商品货币则可能乘风而起。
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再通胀行情有利于风险资产和美元，不利于长期债券；随着美国大选临近，政治因素正逐渐成为影响市场的重要变量。
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