对话和谐汇一凌晨：AI潮行至中局，百亿私募将押注下一个“英伟达”？

谁能在下半场AI竞赛中脱颖而出？这不仅是华尔街见闻用户感兴趣的问题，也是百亿私募和谐汇一研究的重点。

百亿私募投研团队如何判断一家公司是好公司OR坏公司？

分析认为，通过为核能项目提供融资，私募等另类资产管理公司可以将大量现金投入具有稳定回报和需求增长的资产中。气候目标、经济电气化及对庞大AI计算能力的电力需求快速增长，正在让投资者对这种稳定、低碳电源的兴趣越来越大。

12月7日，民生证券计算机首席吕伟携手和谐汇一TMT研究组组长凌晨为您一堂课讲透AI全产业链投资机会。

“世界模型”被业内吹捧为是AI领域的下一个关键突破，英伟达，谷歌以及不少初创企业都在追逐世界模型，英伟达推出Cosmos世界模型，谷歌旗下DeepMind组建世界模型研究团队，AI教母”李飞飞的World Labs筹集2.3亿美元构建“大世界模型”......

GB300相比GB200，综合性能、可维护性、定制灵活性等方面都有明显改善。GB300的成功量产，是真正的里程碑时刻，意味着NVL机柜这种跨时代产品，真的被英伟达“完全工程化实现”了。

再加上这同样是一个出自中国团队之手的“现象级之作”，也就无怪网友们将这一夜称为“继DeepSeek之后，科技圈的又一个不眠夜”。A股也随之再掀涨停潮。截至3月6日收盘，共有超20只AI智能体概念股涨停或涨幅超10%。

新台币兑美元单月飙涨7%的“疯狂”走势，似乎正在衍生金融市场引发连锁反应。敏锐的对冲基金们已调转枪口，将目光锁定在韩元身上——上周美元/韩元期权交易量创年内新高，看跌合约规模超过看涨合约。