特斯拉迎来AI时刻

特斯拉今年大幅提升AI投资，自动驾驶累计投资预计超100亿美元。AI加速之下，Robotaxi预计在10月发布。此外，人形机器人Optimus Gen 2搭载与车辆同源的AI，借助视觉神经网络和FSD芯片，模仿人类训练。

把钱砸向算力不再是唯一的解题思路。汽车对于传感器的依赖短期内可能仍然存在。对于高端训练芯片和推理芯片，随着以DeepSeek为代表的技术的发展，依赖程度可能会越来越低。

市场共识预期，英伟达四季度营收为420亿美元，营收增长率将大幅放缓至73%。同时，英伟达客户提高了对AI的支出预期，预计AI收入将持续增长。大摩认为，如果英伟达的营收高于预期，亚洲AI股有望迎来3-15%的价格上涨；反之则可能导致5-10%的下跌。

中银证券表示，2025年AIGC 应用有望迎来系统性行情，终端设备与软件应用的商业化落地和盈利兑现有望加速，AI Agent预计成为AIGC应用的重要趋势。但目前AI应用行情的催化尚缺乏成熟载体，生态暂未形成。

当AI走入生活。

彭博社首席通讯员Mark Gurman表示，据内部消息，真正现代化、具备会话能力的Siri可能要到2027年的iOS 20才能面向消费者推出，这将使苹果在AI竞赛中落后竞争对手整整5年。