晚报| 英伟达财报前夜！别“内卷”！工信部正式发布光伏制造行业

7月9日，工信部对《光伏制造行业规范条件》《光伏制造行业规范公告管理办法》公开征求意见。距上一次《规范条件》的发布已过去三年。据贝壳财经记者了解，这是工信部自2021年后时隔三年再次发布规范条件。

分析师普遍认为，目前AI应用发展仍处于早期阶段，Blackwell周期将继续推动英伟达业绩上行。大摩预计，Blackwell新产品线预计将在1月份的季度提升公司收入，预计销售额将在50亿至60亿美元之间。

今后，光伏扩产可以，但要自己先掏30%的钱出来，还要满足不断提升的技术指标和能耗等要求。那些没有技术优势、成本优势、规模优势的光伏企业，这次真的要被挡在门外了。

工信部网站20日发布修订后的《光伏制造行业规范条件(2024年本)》，其中提出...

GPT-5迟迟未出，等来了“草莓”和“猎户座”模型，“草莓”是一个推理模型，推理能力大爆发，可处理复杂数学问题；“猎户座”则是超越GPT-4的下一代大模型，使用“草莓”的高质量数据训练，从而减少模型产生的幻觉或错误。

大摩表示，中国光伏行业协会有关“反内卷”的呼吁正在奏效，光伏组件价格进一步下降的空间很小；工信部未来可能出台更严格的光伏能耗限制政策，这将进一步加速行业内的产能整合，淘汰效率低下的产能，从而提高整个行业的生产效率和盈利能力。

美东时间8月28日盘后，英伟达即将公布2025财年第二财季业绩。在Fact调查的分析师预期中，英伟达第二财季销售额有望达到287亿美元，同比增长112%。我们认为，下周将是今年股市最重要的一周，也可能是多年来华尔街最重要的一周。