AI 摘要
前往原文美联储降息和美股之间不再具备因果关系。相反，美联储降息成为了一个信号，暗示跨国公司的集体运动从回流转向出海，会同时导致美联储降息，美元走弱，美股下跌；如果被息差锁定的卖盘足够多，那么，降息会导致美国楼市下跌，从而导致美股下跌。
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美联储降息和美股之间不再具备因果关系。相反，美联储降息成为了一个信号，暗示跨国公司的集体运动从回流转向出海，会同时导致美联储降息，美元走弱，美股下跌；如果被息差锁定的卖盘足够多，那么，降息会导致美国楼市下跌，从而导致美股下跌。
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中金认为，短期降息交易下可关注流动性受益资产，历史经验显示港股好于A股。对利率敏感的成长股、海外美元融资占比较高的板块、港股本地分红甚至地产等，以及受益于美国降息拉动地产需求的出口链条，也可能会在边际上受益。
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现代金融史上，有14个完整的美联储周期。虽然市场在不同时期对降息的反应有所不同，但有一些明显的趋势：当美联储快速降息时，市场表现会比逐步降息的情景下更差。在快速降息的情景下，首次降息后一年内，最大回撤是逐步降息情景下的两倍。
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